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2019年全球汽车产业新趋势

阅读671| 发布: 2018-01-23 15:16 | 点赞: 795

▲2012年6月Toyota与BMW集团共同签署MOU (Memorandum of Understanding) 合作备忘录,双方承诺未来将于(1) 燃料电池系统、(2) 动力系统电动化以及 (3) 轻量化科技上共同合作,而除了上述前三个合作项目外,Toyota与BMW还表示将会共同研发 (4) 未来运动车型的底盘架构和关键零组件。

日本国内7家乘用车企业(Toyota、Honda、Nissan、Suzuki、Subaru、Mazda、Mitsubishi)2018年度的研发费用约为3万亿日元(超过250亿美元),其中Toyota、Honda、Nissan、Suzuki、Mazda五家车厂的研发费用创下了历史新高。这个数字较2017年度又成长6%,各家车厂瞄準全球日益加强环保限制的电动化和自动驾驶相关技术等大力投入,投入规模已经超过年度获利的10%以上。
 
新能源领域与自动驾驶成为联盟合作的关键课题
 
进入21世纪的第二个10年,「新能源技术」成为了汽车产业的主角。欧盟对于新车二氧化碳排放所做出的严格限制给全球汽车製造商带来了很大压力,更迫使他们全力研发节能科技。古谚有云「没有永远的朋友、亦没有永远的敌人」,说到底近年的内燃机汽车逐渐转为电动车的趋势,使得各家车厂都必须研发全新的动力系统,自己研发新的技术的成本实在太高,合作相对是比较好的选择,面对高昂的新能源技术研发开支,许多车厂都在寻思透过共同研发以降低成本、同时避免未来血本无归的可行性?
 
目前车厂的研发成本压力有多大?我们用实际数字来说明:日本国内7家乘用车企业(Toyota、Honda、Nissan、Suzuki、Subaru、Mazda、Mitsubishi)2018年度的研发费用约为3万亿日元(超过250亿美元),其中Toyota、Honda、Nissan、Suzuki、Mazda五家车厂的研发费用创下了历史新高。这个数字较2017年度又成长6%,各家车厂瞄準全球日益加强环保限制的电动化和自动驾驶相关技术等大力投入,投入规模已经超过年度获利的10%以上。欧美汽车业者的研发投入也不遑多让,德国Volkswagen年度研发投入达116亿欧元,美国GM集团研发费用达73亿美元,光是Volkswagen集团一家的研发费就相当于日本7家乘用车企业合计研发费的一半。面对沈重的科技竞争压力,日本车厂希望通过与合作伙伴联合研发等,实现高效率的技术研发。Toyota对外表示未来将增加投入汽车联网化及自动驾驶等尖端技术,对此Toyota社长丰田章男认为「产业合作非常重要」,还将加速联合研发步伐。Toyota于去年3月成立了推进自动驾驶实用化的新公司,今后几年将与日本电装和爱信精机共同投资3,000亿日元。在电动化方面,Toyota也与Mazda、电装成立了研发纯电动汽车(EV)基础技术的公司,Suzuki与Subaru车厂也加入联盟。
 
2019年全球汽车产业新趋势

近期汽车产业策略联盟的重要案例
 
在日本汽车产官学界的协调奔走之下,日本汽车产业深入合作的步伐显然快于欧美同业。,由JARI(Japan Automobile Research Institute)日本自动车研究所发起,结合Toyota、Honda、Nissan、Suzuki、Daihatsu、Subaru、Mazda、Mitsubishi等8家车厂所组成的AICE(Research Association of Automotive Internal Combustion Engines,汽车用内燃机引擎技术研究协会)结合产官学三方的研究能量,该联盟还结合了东京大学、早稻田大学、广岛大学、北海道大学等一流学府,目的是以集思广益的模式,分享各车厂的核心技术,期望在2020年左右将汽油与柴油内燃机引擎的燃油效率较目前提升30%以上!
 
前任Honda车厂执行长Takeo Fukui(福井威夫)就曾表示今天即便是最先进的汽油引擎,所浪费的能量仍超过60%、所以Honda工程师认为「提高汽油引擎燃烧效率」有着无穷的发展潜力。甚至大于昂贵的电池或Hybrid油电混合动力系统!然而与欧洲车厂近年来在小排量涡轮增压、FSI缸内直喷(稀薄燃烧)与涡轮柴油引擎的领先地位相比,燃油效率的提升对日本车厂而言依旧是难以克服的困境。参与AICE协会的日本8家汽车製造商相信虽然目前各国都在研究电动汽车(EV),其市佔率也在不断地扩大,但预估到了2020年时,全球70%的新车仍将使用汽油引擎,研发节能环保的汽油引擎成为当务之急。AICE的计画中于2020年汽柴油引擎的燃烧效率以50﹪为目标。柴油引擎的研发重点将围绕「EGR系统沉积物抑制技术」、「提高DFP微粒过滤功能」、「白烟抑制技术」、「降低NOx的创新性催化剂」等六项基础研究展开,汽油引擎提高燃烧效率的关键研发重点则包括「热损失机理」、「点火机理」、「火焰传播不良机理」及「爆震现象研究」等,过去几年相关研究成果已商用于包括Toyota、Mazda等车厂的市售产品上。另外Toyota与Honda与其零组件供应商Aisin、Denso共同投入研发Hybrid技术的时间长达10余年(欧洲汽车品牌则压宝柴油引擎科技)。因此在关键零组件如高压直流供电系统、行星齿轮系统中的太阳齿轮与发电机、行星齿轮架(Planet Carrier)与引擎、环形齿轮与驱动马达连接部分的设计拥有甚多专利,欧美汽车品牌对手在投入了10年的研究之后仍难以赶上。Toyota也藉由与日本同业分享混合动力车的关键零组件(电池与马达)技术,达到扩大使用规模以及降低生产成本的目的。
 
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没有BMW团队的引擎与传动系统,Toyota Supra不可能重新复出,这次合作也帮助BMW Z4降低生产成本。
 
「集团」与「共享」并非美好未来的保证
 
有意思的是,「联盟」与「共享」亦不是救亡图存的万灵丹!前面内容我们提到几个双生车款的成功个案,然而历史上也有不少双生车在诞生后因为市场定位错误,最后只能草草收兵的例子,其中最具代表性的就是Saab 9-2X!GM于2000年併购的北欧高级车厂Saab在过去几年的销售成绩一直不理想,为了迎合美国市场的胃口、Saab最近推出两款新车型:SUV车款Saab 9-7X与小型车9-2X。但9-7X看起来就像是穿上北欧外衣的Chevrolet TrailBlazer(GM集团旗下另一款SUV),9-7X的车身底盘与多数零件也都与Chevrolet TrailBlazer共用。小型车Saab 9-2X更可说是由Subaru代工的「贴牌产品」:9-2X不但以台湾车迷相当熟悉的Impreza WRX为蓝本进行设计,而且整车由位于日本的富士重工(当时GM拥有20%股份)代工生产。「贴上Saab车牌」的Impreza WRX身价立刻上涨不少,165匹马力的Saab 9-2X入门版在北美标价2万2900元美金(同样规格的Impreza WRX仅需1万8445元美金)、227匹马力的Saab 9-2X顶级版本标价2万6950元美金(同样规格的Impreza WRX仅需2万4545元美金),Saab的品牌形象是否能「加持」一款车立刻增加将近10%的车价?许多人抱持存疑的看法,最后这款车也在诞生三年后被叫停。
 
即便多家汽车巨头合作研发关键领域,也不意味着能够扭转汽车产业发展趋势而逆势胜出,典型的例子是燃料电池发展联盟。2013年多家汽车巨头联手押宝燃料电池:包括Daimler、GM、Nissan、Honda与Hyundai车厂都投入了为数不少的研发资源。而日前Daimler、Ford与Renault-Nissan车厂更签订了三方协定,未来将联合研发一款通用燃料电池系统以加速推广「零废气排放」科技,并进而大幅降低研发成本,预计第一款价格可承受的燃料电池车型将在2017年问世。出乎意料的是5年之后的2018年6月,Daimler、Ford与Renault-Nissan车厂共同宣布冻结燃料电池车(FCV)商用化联合研发计画,三方联盟指出,由于燃料电池车研发耗资巨大,难以同时研发多项技术,所以决定冻结氢燃料电池汽车联盟的商用化计画,并将未来经营资源集中用于纯电动汽车汽车的研发。由于三方联盟的成员需要将投资资金以及技术人员集中在纯电动汽车的研发上,燃料电池车的合作项目也就不得不暂停。这折射出的问题本质是燃料电池模组的生产成本没有竞争优势:目前每辆电动乘用车中,锂电池的平均价格约为15,000美元,2020年预计将降至10,000美元以下;而目前燃料电池成本约在20,000美元,显示两者的价格仍有一大段差距。随着锂电池成本持续下降及容量扩大,未来也有望成为中长距离的选项之一,也挤压燃料电池的未来发展潜力。
 
古谚有云「没有永远的朋友、亦没有永远的敌人」,与资讯与通信行业相比,过去汽车产业的零配件标準化程度远远落后,这造成了关键科技与零组件发展的速度远远慢于3C科技产业。在面对未来竞争激烈、且技术更新换代迅速的未来车市大背景下,越来越多的车厂选择在新能源技术以及车身平台共享资源,从竞争到资源共享、全球汽车产业的也进入了一个全新的时代。
 
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结合Toyota、Honda、Nissan、Suzuki、Daihatsu、Subaru、Mazda、Mitsubishi等8家车厂所组成的AICE(Research Association of Automotive Internal Combustion Engines,汽车用内燃机引擎技术研究协会)结合产官学三方的研究能量,该联盟还结合了东京大学、早稻田大学、广岛大学、北海道大学等一流学府,目的是以集思广益的模式,分享各车厂的核心技术。

2019年全球汽车产业新趋势
Toyota与Honda与其零组件供应商Aisin、Denso共同投入研发Hybrid技术的时间长达10余年(欧洲汽车品牌则压宝柴油引擎科技),Toyota也藉由与日本同业分享混合动力车的关键零组件(电池与马达)技术,达到扩大使用规模以及降低生产成本的目的。

2019年全球汽车产业新趋势
Saab的品牌形象是否能「加持」本质为Subaru Impreza WRX立刻增加将近10%的车价?许多人抱持存疑的看法,最后这款车也在诞生三年后被叫停。
 
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由于三方联盟的成员需要将投资资金以及技术人员集中在纯电动汽车的研发上,燃料电池车的合作项目也就不得不暂停。这折射出的问题本质是燃料电池模组的生产成本没有竞争优势。

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